US-Arbeitsmarkt zu stark: DAX beendet achtwöchige Gewinnserie


Marktbericht

Stand: 02.12.2022 18:09

Obwohl der DAX heute leicht höher schloss, ist eine achtwöchige Siegesserie zu Ende gegangen. Ein starker US-Arbeitsmarkt bremste die Investitionen und schürte neue Zinssorgen an den Märkten.

Der DAX startet mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent auf 14.529,39 Punkte ins Wochenende. Der ehemalige Index verzeichnete für die Vorwoche ein knappes Minus von 0,1 Prozent – eine achtwöchige Siegesserie ist beendet.

Das Thema des Tages bei gleichzeitigem Einbruch der Aktiennachfrage war der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat November. Er war unerwartet stark und weckte bei den Anlegern neue Zinssorgen. „Erwartungen einer möglichen Zinswende in den USA wurden erneut durch einen anhaltend starken Arbeitsmarkt zunichte gemacht“, kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.

Der US-Arbeitsmarkt beunruhigt die Anleger

Denn die Privatwirtschaft hat im November mehr neue Stellen geschaffen als prognostiziert. Auch die Stundenlöhne der Angestellten stiegen stärker als prognostiziert. Eine überraschend starke Lohnerhöhung werde der Fed Kopfschmerzen bereiten, schrieb Thomas Altman von QC Partners. Der heutige Arbeitsmarktbericht ist keine gute Nachricht – zumindest nicht für die Aktienmärkte, denn eine gesunde Konjunktur gibt der Fed weniger Anlass, wieder in die Zinspolitik einzusteigen.

Update Wirtschaft vom 02.12.2022

Stephen Wolf, HR, 02.12.2022 10:00 Uhr

Experten befürchten, dass die starke Lohnentwicklung das Preiswachstum weiter unter Druck setzen und damit die Inflation anheizen könnte. „Die Lohn-Preis-Spirale kann dafür sorgen, dass die Inflation lange Zeit auf einem hohen Niveau bleibt. Das bedeutet, dass ein Zinssatz weiter nach hinten gedrückt wird, während der ursprüngliche Zinssatz im Jahr 2023 den Wunsch nach Zinssenkungen verunmöglicht“, sagt Oldenburger.

Deutscher Export Motor Sputter

Auch binnenwirtschaftliche Daten lieferten negative Impulse für den DAX-Handel. Die deutschen Exporte gingen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent auf 133,5 Milliarden Euro zurück. Volkswirte hatten nur mit einem halb so starken Rückgang gerechnet. Auch die Importe fielen um 3,7 Prozent, so stark wie seit Januar nicht mehr.

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Zumindest ein wichtiger Inflationsindikator hat sich positiv entwickelt: Die Produktionskosten in der Eurozone sind im Oktober um 30,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Im September betrug das Wachstum noch 41,9 Prozent. Die Erzeugerpreise signalisieren damit ein Ende des hohen Inflationsdrucks.

Der Dow Jones stürzte ab

Als Reaktion auf den Arbeitsmarktbericht fielen die Preise in den USA zunächst, Beobachtern zufolge könnte die US-Notenbank gezwungen sein, die Zinsen zu erhöhen, um den Arbeitsmarkt zu beruhigen. Inzwischen haben sich die Indizes von ihren Tagestiefs entfernt.

Der Dow Jones verlor 0,1 Prozent auf 34.365 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,3 Prozent auf 4.063 Punkte. Der technische Wert des Nasdaq 100 verlor 0,7 Prozent auf 11.958 Punkte.

Der Arbeitsmarktbericht belastet den Euro

Der Euro fiel am Freitag nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht. Am Nachmittag gewann der Dollar aufgrund der Veröffentlichung starker US-Arbeitsmarktdaten Auftrieb, während der Euro wiederum in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der starke Arbeitsmarktbericht ermöglicht es der US-Notenbank, mit Zinserhöhungen weiter entschlossen gegen die hohe Inflation vorzugehen.

Nur ein bescheidener Anstieg des Ölpreises

Nach dem Anstieg in der laufenden Woche sind die Ölpreise heute leicht gestiegen. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) Nordseesorte Brent 87,17 US-Dollar und damit vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der Sorte US West Texas Intermediate (WTI) stieg um 31 Cent auf 81,54 $. Nach dem starken Kursanstieg seit Wochenbeginn hat sich die Lage am Markt beruhigt. Der Dollar, der nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht stärker wurde, belastete die Ölpreise nur vorübergehend.

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Seit Montag ist der Preis für Brent-Öl um mehr als 6 Dollar pro Barrel gestiegen. Der Ölmarkt profitierte in den vergangenen Tagen von einer etwas weniger strengen Corona-Politik in China, was Experten auch auf die Protestwelle in der Bevölkerung zurückführen.

Die deutsche WM-Pleite lässt Adidas kalt

Auch nach dem Abgang der deutschen Nationalmannschaft hält Adidas an seinen Umsatzhoffnungen für die WM in Katar fest. “Wir sind sehr zufrieden mit dem WM-Geschäft”, sagte ein Adidas-Sprecher heute in Doha. Das Ziel des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Kasper Rørstedt bleibt unverändert: 400 Millionen Euro Umsatz mit WM-bezogenen Produkten – vom offiziellen WM-Ball bis zum Fantrikot. Der Umsatz ist derzeit höher als bei der WM 2018 in Russland. In den ersten neun Monaten hatte Adidas den Umsatz im Fußball um 30 % gesteigert.

BMW beginnt mit der Produktion von Wasserstoffautos

BMW beginnt mit der Produktion seiner ersten Wasserstoffautos. Die Kleinserie werde in der Pilotanlage des Forschungszentrums produziert, teilte das Unternehmen mit. Die Autos verfügen über eine Brennstoffzelle, die Strom für den Antrieb erzeugt, und sollen ab Frühjahr als Vorführfahrzeuge in Betrieb gehen. BMW-Entwicklungschef Frank Weber sagte, die Brennstoffzelle komme ohne kritische Rohstoffe wie Kobalt, Lithium oder Nickel aus. Mit dem Auto könnte BMW den Kunden bieten, wenn die Wasserstoffwirtschaft flächendeckend Realität wird. BMW arbeitet mit Toyota an der Brennstoffzelle.

VW kauft KI-System zur Sprachsteuerung

Volkswagens Softwaresparte Carrera will ihr Geschäft mit einem weiteren Kauf von Sprachsteuerungssystemen ausbauen. Eine Akquisition im mittleren zweistelligen Millionenbereich ist das auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Unternehmen Paragon Semvox.

Stables will gezielt den Gewinn steigern

Der Vorstand des Automobil- und Industriezulieferers Stables will seinen Gewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 (Ende September) deutlich steigern. Auf der Hauptversammlung am 15. Februar wollen Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären eine Dividende von 1,75 Euro je Aktie vorschlagen. Vor einem Jahr betrug die Dividende 1,25 EUR.

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Bei der Save Foundation gehen die Managementstreitigkeiten weiter

Mit dem Fotodienstleister Cewe bleibt ein heftiger Führungsstreit. Nunmehr wählt der Vorstand den satzungsmäßig gerichtlich geprüften Vorsitzenden des Kuratoriums, Rolf Hollander, wieder.

Patricia übernimmt das dänische Advantage Management

Der Immobilieninvestmentanbieter Patrizia erhöht seine Portfolioprognose für dieses Jahr nach einer Akquisition in Dänemark. Bislang war das Management von einem verwalteten Vermögen von 57 bis 58 Milliarden Euro ausgegangen, jetzt sollen es 57 bis 60 Milliarden Euro sein.

Die Credit Suisse zieht Kundengelder zurück

Die krisengeschüttelte Credit Suisse hat den Rückzug von Kundengeldern eingestellt. Der Abfluss stagniere praktisch, sagte Vorstandsvorsitzender Axel Lehman am Freitag bei „Bloomberg TV“. Kunden versprachen ihm, dass der Transport. “Wir sehen schon einiges davon.” Die Unsicherheit über den Zustand des Schweizer Instituts führte von Anfang Oktober bis Mitte November zu Nettoabflüssen von 84 Milliarden Franken oder sechs Prozent des Gesamtportfolios.

Tesla liefert den ersten Elektro-Schwerlaster aus

Elon Musk hat gestern den ersten Tesla Heavy Duty Truck an PepsiCo geliefert. Musk sagte, der batteriebetriebene Langstrecken-Lkw würde die Autobahnemissionen reduzieren und Diesel-Lkw in Bezug auf Leistung und Sicherheit übertreffen.

Twitter verbietet Kanye West wegen „Aufstachelung zu Gewalt“

Der Onlinedienst Twitter hat heute den Account von Rapper Kanye West gesperrt, nachdem der Musiker ein Foto eines Davidsterns mit einem Hakenkreuz gepostet hatte. Wests Account sei wegen „Anstiftung zu Gewalt“ gesperrt worden, sagte Twitter-Chef Elon Musk.

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